Trends in der Medizintechnik

Der Medizintechnik-Markt ist zwar weniger volatil als andere Branchen, aber auch er steht vor einer Umwälzung, auf die nicht alle optimal vorbereitet sind. Wer die Trends in der Medizintechnik kennt, kann seine Karriere darauf einstellen und die Aus- und Weiterbildung daraufhin optimieren.

Trends in der Medizintechnik

a) Trends, auf die sich Mitarbeitende und Hersteller einstellen sollten

In den letzten Jahren war die Medizintechnik vor allem auf die Weiterentwicklung und Optimierung der Krankenhausorganisation ausgelegt. Allerdings beobachtet man immer mehr, dass sich der Fokus auf die Hersteller richtet:  

1. Die Digitalisierung macht auch vor der Medizintechnik nicht halt. Immer mehr Funktionalitäten klassischer Medizingeräte werden in Software abgebildet, und der Service wird zunehmend automatisiert: von der Selbstdiagnose der Geräte bis zum automatischen Bestellen von Ersatzteilen. Die Medizintechnik wird also zunehmend digitalisiert, was zu einer verbesserten Erfassung, Analyse und Kommunikation von Daten führt. Zudem werden auch die regulatorischen Prozesse digitalisiert. Das führt dazu, dass etwa Zulassungsunterlagen schneller und in bester Qualität zusammengestellt und direkt eingereicht werden können.   

2. In den letzten Jahren ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) stetig gestiegen, um beispielsweise Krankheitsbilder präziser zu diagnostizieren. Da wir hier am Anfang der Entwicklung stehen, sind viele regulatorische Fragen noch ungeklärt. Deswegen hat die EU eine KI-Verordnung veröffentlicht, die als ein allgemeines regulatorisches Regelwerk für KI dienen soll.  

3. Wie bereits in der Automobilbranche oder der Entwicklung von Flugzeugen, wird auch in der Medizintechnik vermehrt das Computer-based Modeling angewendet. Hierbei geht es darum, mithilfe eines Computers ein reales System darzustellen und Vorgänge zu simulieren. Dabei kann nicht nur das Produkt selbst der Gegenstand der Simulation sein, sondern auch die Anatomie und Physiologie eines Patienten. Außerdem werden mithilfe von Computermodellen die Leistungsfähigkeit und der klinische Nutzen nachgewiesen.  

4. Ebenfalls als Trend zeigt sich die immer stärkere Regulierung. Das betrifft die Hersteller (z. B. MDR) ebenso wie die Betreiber (z. B. IEC 80001). Was gleichermaßen für Hersteller und Betreiber zur Last werden und die Kosten steigern wird, schafft für Mitarbeitende neue Berufschancen. Schon jetzt gibt es einen Nachfrageüberhang in der Beratung. 

5. Durch die wachsende Regulierung schwindet die Anzahl der Medizinprodukte stetig. Man beobachtet, dass Medizinproduktehersteller weder die Kapazitäten noch die Zeit oder das Budget dafür haben, den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Als Folge müssen sie Produkte vom Markt nehmen. Dadurch fallen immer mehr Medizinprodukte weg, was ein Risiko für die optimale Patientenversorgung darstellt.  

6. Zusätzlich besteht eine Divergenz von verschiedenen Regularien in unterschiedlichen Absatzmärkten. Man erkennt, dass sich die Anforderungen stetig entwickeln und besonders in den Absatzmärkten wie EU, USA, UK und China voneinander abgrenzen. Somit ist es zukünftig umso wichtiger, die aktuellen Beschlüsse zu verfolgen und die Post-Market Surveillance zu optimieren. 

Kennen Sie weitere Trends in der Medizintechnik? Wir sind an Ihren Einschätzungen interessiert. Geben Sie uns Bescheid.

b) Trends, auf die sich speziell die Hersteller einstellen sollten

Die Medizintechnik-Hersteller sollten sich der oben genannten Trends bewusst sein und darauf reagieren. Es hilft nichts: Sie müssen trotz steigender Komplexität der Produkte und trotz wachsender Regulierung schneller innovative Medizinprodukte in den Markt bringen.

Grund 1: Neue Wettbewerber, weil Markteintrittsbarrieren fallen

Die üblichen Markteintrittsbarrieren, z. B. hohe Entwicklungs- und Produktionskosten für Sensorik, Aktoren und Produktionsanlagen, schrumpfen zunehmend. Das machen Beispiele wie ein Open-Source-OP-Roboter und ein komplettes Monitoring-System (inkl. EKG, SO2-Sensor, Blutdruck- und Atemvolumen-Messgerät usw.) für 400 EUR erschreckend deutlich.

Dass diese Markteintrittsbarrieren schrumpfen, hat u. a. folgende Ursachen:

• Die Software macht es: Die Wertschöpfung erfolgt immer weniger durch die Datengewinnung, sondern durch die Datenverarbeitung und Wissensgenerierung. Der Fokus verschiebt sich also von Hardware und deren Produktion zu Algorithmen und damit zu Software.
• 3D-Druck: Der 3D-Druck ermöglicht eine sehr schnelle und billige Produktion auch von kleinsten Stückzahlen. Während die Medizintechnik-Hersteller die Produktion großer Stückzahlen schon nach Asien verlagert haben, zeichnet sich der Trend ab, dass auch die Produktion kleiner Stückzahlen (auch für die Entwicklung) verloren geht.

Allerdings stellen Regularien wie die EU-Medizinprodukteverordnung MDR sehr hohe Markteintrittsbarrieren dar. Dennoch sollten sich die Firmen nicht darauf verlassen, dass das Wissen über Normen, Gesetze und Zulassungsverfahren einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil sichert.

Der Beweis, dass auch kleinste Unternehmen mit dieser Unterstützung (die auch andere Unternehmen anbieten) in kürzester Zeit eine ISO 13485-Zertifizierung bestehen und eine 510(k)-Zulassung erfolgreich durchlaufen können, ist längst erbracht.

Grund 2: Fluch der Größe – Höhere Innovationsgeschwindigkeit der Wettbewerber

Wir unterstützen viele internationale Medizintechnik-Konzerne. Deren Entwicklungsabteilungen haben teilweise seit über einem Jahr kein neues Produkt mehr entwickelt. Zu sehr hat man sich in internen Umstrukturierungen, lähmenden Prozessen und Firmenpolitik verheddert. Das bringt auf Dauer jede Firma um.

Bei jungen, kleinen Unternehmen ist die hohe Innovationsgeschwindigkeit mit kurzen Innovationszyklen Bestandteil der „Firmen-DNA“. Da haben unsere Konzerne kaum noch eine Chance, wenn sie nicht radikal umsteuern.

Unternehmen und Umsätze in der Medizintechnik

a) Anzahl der Mitarbeitenden

Laut BVMed arbeiten im Jahr 2023 über 250.000 Menschen in der Medizintechnik. Seit der Finanzkrise ist diese Zahl von damals 177.000 kontinuierlich gestiegen.

93 % der Medizintechnik-Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeitende. Knapp 1.000 Unternehmen beschäftigen zwischen 20 und 50 Mitarbeitende. Hiervon sind die meisten Betriebe in Baden-Württemberg und Bayern angesiedelt.  

Obwohl die Medizintechnikbranche als krisensichere Branche angesehen wird, konnte man auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie feststellen. Einige Unternehmen mussten aufgrund von Reiseeinschränkungen oder eingeschränkten Zugängen zu Krankenhäusern starke Einbußen verzeichnen, während andere Unternehmen, insbesondere mit coronarelevanten Medizinprodukten, Zuwächse angaben. 

Weitere Zahlen liefert der Fachverband Spectaris.

Größe: Anzahl Mitarbeitende	Anzahl Betriebe dieser Größe	Größe: Anzahl Mitarbeitende
> 1000	22	18,25
250-999	74	7,54
50-249	389	6,06
< 50	961	2,4

b) Umsätze (deutsche Medizintechnikbranche)

2014 setzte die Medizintechnik rund 25 Mrd. EUR um, das entspricht einem Umsatzwachstum von 2 %. 70 % der Umsätze erzielten die deutschen Unternehmen im Ausland.

Mit einem Gesamtumsatz von 38,4 Mrd. EUR im Jahr 2022 ist die Medizintechnikbranche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. 67 % (27,7 Mrd. EUR) entfallen auf den Export und 12,6 Mrd. EUR auf das Inland.

Jahr	Gesamtumsatz [Mrd. EUR]	Inlandsumsatz [Mrd. EUR]	Auslandsumsatz [Mrd. EUR]	Exportquote [%]
2018	30,28	10,49	19,79	65,4
2019	33,41	11,46	21,95	65,7
2020	34,25	11,72	22,53	65,8
2021	36,41	12,21	24,2	66,5
2022	38,4	12,6	27,7	67

c) Märkte

Innerhalb von Europa zählen die deutschen Medizintechnik-Unternehmen als Spitzenreiter. Vom erwirtschafteten Branchenumsatz in der EU im Jahr 2022 (rund 129,7 Mrd. EUR) erwirtschaftete Deutschland rund 38,7 Mrd. EUR und liegt somit vor Frankreich (21,5 Mrd. EUR) und Großbritannien (15,6 Mrd. EUR).  

Zudem macht die EU 27,3 % des Weltmarktes aus.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Länder, die am europäischen Medizintechnikexport beteiligt sind.  

Region	Export [%] (Stand 2021)
USA	40,3
China	12
Japan	6
Russland	4,2
Australien	3,3
Südkorea	2,3
Indien	2,2
Kanada	2,1
Türkei	1,8
Saudi-Arabien	1,7

d) Export nach Land

Land	Welthandelsanteil (im Jahr 2014)
USA	19%
Deutschland	14%
Niederlande	11%
Schweiz	9%
China	6%
Irland	6%
Frankreich	6%
Belgien	6%
UK	4%
Singapur	3%
Mexiko	2%
Australien	2%
Italien	2%
Dänemark	1%
andere Länder in Summe	9%

Deutschland exportiert in die folgenden Länder: 

Land	Anteil [%]
EU	38,5
Nordamerika	18,5
Asien	18,1
Restliches Europa	14,9
Naher Osten	3,3
Süd-/Mittelamerika	3,2
Afrika	1,8
Restliche Welt	1,6

Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2022 und auf Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

Deutschland importierte 2020 aus folgenden Ländern: 

Land	Anteil [%]
EU	30,1
Nordamerika	25,0
Asien	21,3
Restliches Europa	13,5
Süd-/Mittelamerika	7,1
Restliche Welt	1,7
Naher Osten	1,2
Afrika	0,1

Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2022 und auf Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

e) Umsätze in Deutschland nach Bundesland

Bundesland	Betriebe	Beschäftigte	Umsatz [Mio. EUR]
Baden-Württemberg	274	37.489	7.200
Bayern	193	34.356	7.100
Berlin	70	4.069	637
Brandenburg	60	2.670	170
Hamburg	25	3.596	718
Hessen	84	13.798	4.300
Mecklenburg-Vorpommern	42	2.590	278
Niedersachsen	99	7.672	1.200
Nordrhein-Westfalen	257	13.901	1.800
Rheinland-Pfalz	54	2.516	283
Saarland	10	2.436	972
Sachsen	99	4.176	401
Sachsen-Anhalt	33	1.157	83
Schleswig-Holstein	63	10.135	3.000
Thüringen	63	5.178	994

Die Daten beziehen sich auf das Jahr 20220 und auf Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

f) Umsätze nach Firma

Firma	Umsatz (Stand 2022) [Mrd. USD]
Medtronic	31.68
Abbott Laboratories	31.27
Johnson & Johnson	27.40
Siemens Healthineers	23.43
Fresenius	20.92
Roche	19.76
Becton Dickinson	18.90
GE Healthcare	18.46
Styker	18.40
Cardinal Health	15.88
Baxter	15.10
Philips	14.64
Bosten Scientific	12.68
Danaher	10.8
B. Braun	9.19

g) Bruttowertschöpfung durch Medizintechnik in Deutschland

Jahr	Wertschöpfung [Mrd. EUR]	Anteil an der Gesundheitswirtschaft [%]
2006	10,6	4,5
2007	11,1	4,6
2008	10,9	4,4
2009	9,7	3,8
2010	11,2	4,2
2011	12,7	4,6
2012	12,5	4,4
2013	12,3	4,2
2014	12,8	4,1
2015	13,4	4,1

h) Marktanteil

Land	Anteil Weltmarkt 499 Mrd. USD im Jahr 2022 [%]
Nordamerika	39,1
Asien und Pazifik	26,9
Europa	25,9
Süd-/Mittelamerika	4,1

Arbeitsmarkt Medizintechnik

a) Größe und Trends

Die gute Nachricht vorweg: Die Medizintechnik, die längst die medizinische IT umfasst, ist einer der lukrativsten und stabilsten Wachstumsmärkte. So sieht es auch der Philips-Chef. Er prognostiziert einen Megatrend, weshalb sich Philips aus schrumpfenden Märkten zurückzieht und noch stärker auf den Sektor Healthcare setzt.

Dieser Markt wächst nicht nur, sondern wird auch komplexer. Das Verschmelzen von IT und Medizintechnik, die Notwendigkeit, Patienten sektoren- und ortsübergreifend zu versorgen, komplexe klinische Workflows, die engen Budgets der Krankenhäuser; all das verlangt nach wirklichen Expertinnen und Experten. Die nächsten sind auf dem Weg!

b) Wie sich Mitarbeitende auf Trends in der Medizintechnik vorbereiten sollten

Ein Wachstumsmarkt kommt noch keiner Beschäftigungsgarantie gleich. Die Mitarbeitenden in dieser Industrie sollten

• in der Lage und bereit sein, kontinuierlich zu lernen, um mit den Trends in der Medizintechnik Schritt halten zu können;
• über eine breite Ausbildung verfügen, um Zusammenhänge zu verstehen und den Anforderungen kleiner Firmen zu genügen, die sich nicht für jeden Bereich einen Spezialisten bzw. eine Spezialistin leisten können;
• über Managementkompetenzen und regulatorisches Wissen verfügen.

c) Gehalt und Karriere

Dräger bezahlt Hochschulabsolventen Einstiegsgehälter zwischen 45.000 und 50.000 EUR (Quelle). Manche Unternehmen bieten den Medizintechniker:innen die Möglichkeit einer Fachkarriere. Bei allen finden sich die klassischen Karrierepfade ins Management, in dem sechsstellige Gehälter keine Ausnahme darstellen.

d) Berufe

Eine Studie untersucht, welche Berufe eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit haben, als Folge der Digitalisierung auszusterben. Von diesem Trend sind auch die Berufe in der Medizintechnik betroffen. Hierzu ein paar Beispiele:

Beruf	Wahrscheinlichkeit des Aussterbens [%]
Sozialarbeiter:innen im Gesundheitswesen	0,3
Chirurg:innen	0,4
Netzwerk und Computer Administrator:innen	3
MTRAs	23
Medizintechniker:innen, die Geräte reparieren	27
MTRA	27
Computer Support Specialists	65
Medizinische Sekretariate	81
Dental Technische Assistent:innen	97

Weitere medizinische Berufe und deren Wahrscheinlichkeiten des Aussterbens sind in dieser Tabelle zusammengefasst, deren Werte der o.g. Studie entnommen sind. Diese Trends in der Medizintechnik mögen manche erschrecken.

e) Gesuchte Qualifikationen in der Medizintechnik-Industrie

Die Medizintechnik-Unternehmen suchen laut BVMed-Ausgabe 49/15 v. a. Ingenieur:innen, Medizintechniker:innen, Naturwissenschaftler:innen und Informatiker:innen:

Interessant ist die Bedeutung, die die Informatik für die Medizintechnik-Unternehmen inzwischen spielt.

Änderungshistorie

• 2024-02-15: Artikel vollständig überarbeitet
• 2018-09-20: Artikel initial erstellt